人民银行、银保监会联合21日召开全国性商业银行信贷工作座谈会，研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。会议强调，保持房地产融资平稳有序，稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。用好民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持民营房企发债融资。评：房地产市场已经迎来“政策底”，能出来喘口气了。当然房地产市场的黄金期已经是过去时了。

　　人民银行党委书记、银保监会主席郭树清在2022年金融街论坛上表示，最近由于市场看好经济恢复前景，债券收益率有所上升，引发部分银行理财产品净值波动，这是市场自身调整表现，总体风险完全可控。另一方面，我们也持续关注到，现在个人投资者可选择的金融产品越来越丰富多样，同时面临的风险也越来越复杂，需要很好地把握收益和风险的平衡。

　　3、易会满：一些投资机构还没能牢固树立价值投资理念 热衷于追逐市场热点“散户化”特征明显

　　易会满主席在2022金融街论坛年会上发表主题演讲表示，专业专注是一流投资机构的核心竞争力，但我们一些投资机构还没能牢固树立价值投资的理念，热衷于追逐市场热点，“散户化”特征明显。A股市场境内投资者持股占比超过95％，我们的机构做投资更要研究把握好这些基本特征，要有独立的专业判断和研究能力，不能人云亦云、盲目跟风，不能急功近利、过于浮躁。评：部分机构的趋利本性使得其急功近利、浮躁。A股的机构还有很长的路要走。

　　贵州茅台公告，今年公司茅台酒含税销售收入已于2022年11月21日突破千亿元，具体为2022年1月1日至11月21日公司实现茅台酒营业收入894.08亿元（含税销售收入1005.69亿元）。评：贵州茅台摇摇欲坠的股价，急需利好消息来刺激和支撑，在这个节骨眼，千亿元收入的好消息来了。

　　5、上交所通报天鹅股份相关情况 对异常交易投资者采取暂停账户交易监管措施

　　天鹅股份股价近期多次触及股票交易异常波动，上交所依规对出现异常交易行为的投资者采取了自律监管措施。今日，该股股价继续大幅波动，部分投资者在交易该股过程中存在拉抬股价、维持涨幅限制价格等影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易的监管措施。上交所再次提醒投资者关注风险，审慎参与，合规交易。评：本来市场炒作走向已经向医药方向偏了，但是周末因为疫情防控的原因，医药重挫，游资又回到了供销社概念上，天鹅股份的地天板也就来了。

　　根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天（11月21日）24时开启。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油零售限价每吨分别下调175元、165元。全国平均来看：92号汽油下调0.14元；95号汽油下调0.15元；0号柴油下调0.14元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花7元。

　　北向资金周一净卖出20.46亿元。五粮液、比亚迪、恒瑞医药分别获净卖出2.5亿元、2.14亿元、1.56亿元。紫金矿业净买入额居首，金额为4.07亿元。

　　美股：“世界杯开赛，交易员跑完了！”市场缩量交易，道指高位颤抖，倔强了一周的美股要继续在假日行情中坚守！纳指收盘跌超百点，一度失守11000点关口，标普继续在4000点关口震荡，迪士尼换帅后涨超6％，特斯拉跌近7％创两年新低；中概股多数下挫，财报股跌幅居前，斗鱼，小牛电动跌14％，团车定向增发1500万美元ADS股价大跌80％；蔚小理继续走低。

　　商品：黄金期货再度受美元上涨拖累延续近期颓势收跌。伦铜收跌近200美元跌穿8000和7900美元两道整数位，连跌四日至11月4日以来的两周低位；伦锡再度大跌6.6％，失守2.2万美元。原油市场因OPEC+虚虚实实的增产消息大幅震荡，早盘一度创1月以来盘中新低，布伦特原油一度失守85美元关口，两桶油收盘再创9月底以来新低。

　　债券：10年期美债收益率一度跌至3.76％，转涨后升至3.83％，收复11月15日来近半跌幅。对货币政策更敏感的两年期美债收益率一度跌跌穿4.5％，转涨后升至4.56％，接近收复11月10日来跌幅。两年/10年期收益率倒挂一度再创历史新低。美元指数最高涨约1％并上逼108关口，收复11月11日以来的过半跌幅；11月美元已累跌超3％，或创2020年7月以来最差单月表现。

　　外汇：在岸人民币报7.1670元，较上周五夜盘收盘跌510点。离岸人民币一度失守7.18元，较前一交易日收盘最深跌近630点，美股盘中一度逼近7.17元。

　　比特币：加密数字货币普跌，市值最大的龙头比特币跌超5％并失守1.6万美元整数位，下逼11月10日以来最低，以太坊跌超7％一度失守1100美元。自11月6日FTX丑闻见报以来，币圈市值已蒸发逾2600亿美元。

　　周一市场有所分化，沪指小幅收跌，中证1000指数小幅收涨。中小盘股表现较强，中证1000指数探底回升当日即回补了缺口。该指数盘中一度逼近14日低点，在这里获得支撑，出现了较大幅的反弹。从30分钟图来看，大形态是菱形，右侧局部是三角形，目前可看作是跌破下轨后的反抽。持续震荡后指数虽然获得支撑，但风险仍未解除，可继续等待突破方向。

　　面板：根据WitsView睿智显示调研数据，11月下旬电视面板全线美元，涨幅2.8％；32英寸电视面板环比涨幅达7.4％。

　　北斗：据报道，北斗卫星定位查询系统近日起已上线高德地图，首先在安卓版高德地图APP中上线，用户升级APP至最新版本后，在户外导航时即可查询体验。高德地图还将全面推出基于北斗系统的一系列大众出行服务，包括车道级导航、红绿灯倒计时、共享位置报平安等，助力北斗系统这一国家自主高精尖科技在民用出行领域的普及。

　　特高压：据报道，近日，国家电网白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程四川段最后一个架线区段导线展放顺利完成，实现全线贯通，同时，也标志着白浙工程全线贯通。据了解，白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程预计将于今年年底投入运行，每年可输送电量超300亿千瓦时。

　　11连板天鹅股份 603029：没有因为近期热点概念增加与山东省供销社或其控制下企业业务往来的计划

　　美联新材 300586：拟投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”

　　合盛硅业 603260：原董事、总经理方红承因涉嫌职务侵占已移送至检察机关审查起诉

　　安奈儿 002875：电子束接枝改性面料对公司当前经营业绩不会产生较大影响

　　奥赛康 002755：子公司新药注射用ASKG915申报临床试验获得美国FDA受理

　　西藏矿业 000762：白银扎布耶锂业100％股权首次挂牌公告期为11月22日

　　晨鸣纸业 000488：直接及间接控制寿光美伦的股权比例将增加至69.12％

　　雪人股份 002639：与日本氢动力公司签署金属极板燃料电池电堆委托开发合同

　　中国医药 600056：美康九州拟9204.11万元转让上海新兴51％股权